Zur Bestattungs.App
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter +49 431 58 09 63 09 oder per E-Mail an info@bestattungs.app.
Anleitung
Die bema-Schnittstelle in der Bestattungs.App
Die bema VorsorgePlattform des Bundesverbands Deutscher Bestatter (BDB) ist in der Bestattungs.App angebunden. Sie sehen Treuhandkonto und Schutzbrief einer Person direkt in der Vorsorge und im Sterbefall, schließen neue Vorsorgefinanzierungen ohne Papierformular ab und melden den Sterbefall samt Sterbeurkunde aus dem Auftrag heraus.
Aktivierung für Nutzer der Bestattungs.App
Die Schnittstelle aktivieren
Das machen Sie einmal für Ihr Bestattungshaus. Danach steht die bema in jeder Vorsorge und jedem Sterbefall zur Verfügung.
Das brauchen Sie:
- Ihre BDB-Mitgliedsnummer, zum Beispiel aus Ihrem Treuhand-Vertrag
- einen Benutzer mit Administrator-Rechten in der Bestattungs.App
- die vollständige Anschrift jeder Filiale unter Einstellungen → Filialen. Sie geht mit jedem Vorgang an die Plattform.
Steht der Bereich „Vorsorgeplattform“ in Ihren Einstellungen ausgegraut mit dem Hinweis „coming soon“, rufen Sie uns an. Wir schalten ihn für Ihr Haus frei.
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Einstellungen öffnen
Klicken Sie im Menü links auf das Zahnrad Einstellungen und wählen Sie den Bereich Vorsorgeplattform. Schalten Sie dort Vorsorgeplattform verwenden ein. Unter „Zugang“ stehen die Felder für Mitgliedsnummer und Aktivierungscode.
Einstellungen → Vorsorgeplattform, noch nicht aktiviert. -
Mitgliedsnummer eintragen und Code anfordern
Tragen Sie Ihre BDB-Mitgliedsnummer ein und klicken Sie auf Noch keinen Aktivierungscode? Code anfordern. In einem neuen Fenster öffnet sich die Aktivierungsseite der bema VorsorgePlattform.
Haben Sie das Fenster versehentlich geschlossen, öffnen Sie es über den Link „BDB-Seite erneut öffnen“ unter dem Knopf wieder.
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Nutzungsvertrag abschließen
Auf der Aktivierungsseite schließen Sie in vier Schritten (Voraussetzungen, Vertragsbedingungen, Vertragsdaten, Übersicht & Unterschrift) den Vertrag zur Nutzung der bema VorsorgePlattform mit der Segura GmbH ab, die die Plattform betreibt. Unterschrieben wird digital über InSign. Einen Vertrag schließen können nur BDB-Mitglieder.
Nach Eingang und Prüfung des Vertrags bekommen Sie die Vertragsbestätigung und Ihren Aktivierungscode per Post.
Die Aktivierungsseite der bema (Seite des BDB). Vertrag schon abgeschlossen? Dann brauchen Sie keinen zweiten. Für die erneute Zusendung eines Codes oder für weitere Codes wenden Sie sich direkt an die Segura GmbH: bema@seguralife.de, Telefon 09131 625 1065.
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Aktivieren
Sobald der Brief da ist, öffnen Sie wieder Einstellungen → Vorsorgeplattform, tragen Mitgliedsnummer und Aktivierungscode ein und klicken auf Aktivieren. Die Aktivierung ist damit sofort gespeichert.
Der Code gilt nur einmal. Bewahren Sie ihn trotzdem bei Ihren Unterlagen auf, falls der BDB danach fragt.
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Einstellungen speichern
Prüfen Sie, dass Vorsorgeplattform verwenden eingeschaltet ist, und klicken Sie oben rechts auf Speichern. Unter „Zugang“ stehen jetzt Ihre Mitgliedsnummer, die Zugangs-ID und der Status aktiv. Ab jetzt hat jede Vorsorge und jeder Sterbefall den Reiter Vorsorgeplattform.
Aktivierter Zugang mit Mitgliedsnummer, Zugangs-ID und Status. Verträge automatisch abrufen: In der Vorsorge holt die Bestattungs.App die Verträge beim Öffnen automatisch, im Sterbefall nur auf Klick. Der Grund ist der Datenschutz: ein automatischer Abruf überträgt bei jedem Öffnen eines Sterbefalls Personendaten an die Plattform. Beides stellen Sie hier getrennt um.
Für Nutzer der Bestattungs.App
bema in der Vorsorge
Bestehende Verträge einer Person sehen und eine neue Vorsorgefinanzierung abschließen, ohne das Treuhand-Formular von Hand auszufüllen.
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Angaben zum Vorsorgenden prüfen
Die Plattform findet Verträge nur mit vollständigen Personendaten. Prüfen Sie im Reiter Stammdaten:
- Geschlecht, Vorname, Nachname und Geburtsdatum
- Anschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort
- für eine neue Vorsorgefinanzierung zusätzlich Staatsangehörigkeit und Geburtsort
Fehlt der Plattform etwas, nennt die Bestattungs.App die fehlenden Angaben im Reiter „Vorsorgeplattform“ einzeln.
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Reiter „Vorsorgeplattform“ öffnen
Öffnen Sie die Vorsorge und wechseln Sie in den Reiter Vorsorgeplattform. Die Bestattungs.App fragt die Verträge der Person ab. Mit Aktualisieren fragen Sie erneut.
Sie sehen immer zwei Einträge: das Treuhandkonto der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG und den Schutzbrief mit Sterbegeldversicherung des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur. Jeder Eintrag zeigt einen von drei Fällen:
- Vertrag vorhanden: mit Vertragsnummer, Vorsorgebetrag und Status. „Details ansehen“ öffnet den Vertrag im Vorsorgeportal der bema.
- Kein Vertrag: zu dieser Person liegt keiner vor.
- Zuordnung unklar (Hinweis mit Warndreieck): die Plattform hat mehrere mögliche Verträge gefunden, etwa wegen abweichender Schreibweisen. Über den Knopf im Eintrag ordnen Sie den richtigen im Vorsorgeportal zu.
Eine Vorsorge mit bestehendem Treuhandkonto (Beispieldaten). -
Personalausweis hinterlegen (empfohlen)
Laden Sie den Personalausweis im Reiter Dokumente hoch und ordnen Sie ihn unter Standard Dokumente als „Personalausweis (Vorderseite)“ und bei Bedarf „Personalausweis (Rückseite)“ zu. Beim Abschluss geht er dann automatisch als ein PDF an die Plattform, Ihr Kunde muss ihn dort nicht noch einmal erfassen.
Im Reiter „Vorsorgeplattform“ steht über dem Knopf, ob ein Ausweis mitgeschickt wird.
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Neue Vorsorgefinanzierung abschließen
Klicken Sie auf Neue Vorsorgefinanzierung. Die Bestattungs.App überträgt die Personendaten und öffnet die vorausgefüllte Abschlussstrecke der bema in einem neuen Fenster. Dort wählen Sie:
- ein Treuhandkonto mit Einmalzahlung,
- eine neue Sterbegeldversicherung mit Monatszahlung oder
- einen Kura-Schutzbrief für eine bestehende Sterbegeldversicherung.
Die vorausgefüllte Abschlussstrecke (Seite des BDB, Beispieldaten). -
Stand prüfen
Zurück in der Bestattungs.App klicken Sie im Reiter „Vorsorgeplattform“ auf Aktualisieren. Der neue Vertrag erscheint mit seinem aktuellen Status.
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Im Trauerfall: Vorsorge in einen Auftrag umwandeln
Wandeln Sie die Vorsorge wie gewohnt mit In Auftrag umwandeln in einen Sterbefall um. Die Verbindung zur Person bei der bema wandert mit, im Sterbefall sind dieselben Verträge sofort zugeordnet.
Für Nutzer der Bestattungs.App
bema im Sterbefall
Prüfen, ob der Verstorbene ein Treuhandkonto oder einen Schutzbrief hatte, und den Sterbefall zentral melden. Das funktioniert auch, wenn die Vorsorge nicht in der Bestattungs.App erfasst wurde.
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Angaben zum Verstorbenen prüfen
Im Reiter Stammdaten brauchen Sie Geschlecht, Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Anschrift. Für die Meldung kommen hinzu:
- Staatsangehörigkeit und Geburtsort
- Sterbedatum und Sterbeort (Karte „Sterbedaten“, Feld „Ort“ oder „ggf. Institution“)
Fehlt etwas, sagt Ihnen der Reiter „Vorsorgeplattform“ genau, was. Ergänzen Sie es, speichern Sie und versuchen Sie es erneut.
Fehlende Angaben werden einzeln genannt. -
Verträge abrufen
Öffnen Sie den Sterbefall, wechseln Sie in den Reiter Vorsorgeplattform und klicken Sie auf Verträge abrufen. Die Einträge lesen Sie wie in der Vorsorge: Vertrag vorhanden, kein Vertrag oder Zuordnung nötig.
Sterbefall mit gefundenem Treuhandkonto (Beispieldaten). -
Sterbeurkunde zuordnen
Die Plattform bearbeitet die Meldung nur mit Sterbeurkunde. Laden Sie die Urkunde im Reiter Dokumente hoch (oder scannen Sie sie mit dem Smartphone ein), wählen Sie sie unter Standard Dokumente → Sterbeurkunde aus und klicken Sie auf Speichern. Beim Melden geht sie dann automatisch mit.
Reiter Dokumente → Standard Dokumente. Ist keine Urkunde zugeordnet, hält die Bestattungs.App vor dem Melden an und bringt Sie mit „Zu den Dokumenten“ an die richtige Stelle.
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Sterbefall melden
Klicken Sie im Reiter „Vorsorgeplattform“ auf Sterbefall melden. Die Bestattungs.App meldet den Sterbefall, überträgt die Sterbeurkunde und öffnet die zentrale Sterbefallmeldung der bema in einem neuen Fenster. Dort prüfen Sie in drei Schritten die Daten des Sterbefalls und die gefundenen Vorsorgeabsicherungen und beantragen die Auszahlung. Der Antrag gilt für alle Verträge, die bei der Plattform hinterlegt sind.
Die zentrale Sterbefallmeldung (Seite des BDB, Beispieldaten). Melden Sie auch ohne gefundenen Vertrag. Die Plattform sucht anhand der Meldung selbst nach Verträgen des Verstorbenen. Zeigt sie danach „Warte auf Sterbeurkunde“, bietet der Reiter „Vorsorgeplattform“ an, die Urkunde aus den Dokumenten des Auftrags oder als Datei (PDF, JPG oder PNG) nachzureichen.
Fragen
Häufige Fragen zur bema-Schnittstelle
Wir haben mehrere Filialen. Brauchen wir mehrere Zugänge?
Nein. Die Bestattungs.App führt einen Zugang mit Ihrer BDB-Mitgliedsnummer, auch bei mehreren Filialen. Mit jedem Vorgang geht die Anschrift der zuständigen Filiale an die Plattform, darüber ordnet die bema den Vorgang zu. Achten Sie deshalb darauf, dass unter Einstellungen → Filialen jede Anschrift vollständig ist.
Wir haben mehrere BDB-Mitgliedsnummern. Was tun?
Sollen mehrere Mitgliedsnummern gemeinsam auf Verträge zugreifen, klärt das die Segura GmbH als Betreiberin der Plattform mit Ihnen: bema@seguralife.de, Telefon 09131 625 1065.
Wir haben den Nutzungsvertrag schon abgeschlossen, aber keinen Aktivierungscode mehr.
Dann schließen Sie keinen zweiten Vertrag ab. Für die erneute Zusendung eines Codes oder für weitere Codes wenden Sie sich an die Segura GmbH: bema@seguralife.de, Telefon 09131 625 1065.
Wer darf die Schnittstelle aktivieren, und wer kann sie nutzen?
Aktivieren, deaktivieren und einen Code anfordern können Benutzer mit Administrator-Rechten. Verträge abrufen, eine Vorsorgefinanzierung anlegen und einen Sterbefall melden können alle Benutzer, die mit Vorsorgen und Sterbefällen arbeiten.
Warum werden die Verträge im Sterbefall nicht automatisch abgerufen?
Aus Datenschutzgründen. Ein automatischer Abruf würde bei jedem Öffnen eines Sterbefalls Personendaten an die Plattform übertragen. Im Sterbefall fragt die Bestattungs.App deshalb nur, wenn Sie auf „Verträge abrufen“ klicken. In der Vorsorge ist der automatische Abruf eingeschaltet. Beides lässt sich unter Einstellungen → Vorsorgeplattform getrennt umstellen.
Was passiert, wenn wir die Schnittstelle deaktivieren?
Der Zugang wird bei der Plattform abgemeldet, und die Bestattungs.App entfernt die Verknüpfungen zu den Personen. Ein Aktivierungscode gilt nur einmal: Für eine spätere erneute Aktivierung brauchen Sie einen neuen Code. Den fordern Sie über „Weitere Aktivierung anfordern“ an.
Funktioniert die bema im Testmodus?
Nein. Im Testmodus ist die Vorsorgeplattform gesperrt, weil Abfragen und Meldungen über den echten Zugang Ihres Hauses und mit echten Personendaten laufen würden.
Es öffnet sich kein neues Fenster.
Die Abschlussstrecke, die Sterbefallmeldung und die Aktivierungsseite öffnen sich in einem neuen Fenster. Blockiert Ihr Browser das, erlauben Sie Pop-ups für die Adresse Ihrer Bestattungs.App und klicken Sie erneut.
Hilfe
Sie kommen nicht weiter?
Fragen zur Bestattungs.App beantworten wir, Fragen zu Ihrem Nutzungsvertrag, zu Aktivierungscodes und zu Verträgen die Betreiberin der Plattform.
Zur bema VorsorgePlattform
Segura GmbH, Am Weichselgarten 7, 91058 Erlangen, bema@seguralife.de, Telefon 09131 625 1065.